우리 서로 아들 바꿔볼까? 친구 아들이 점점 남자로 보이는 두 여자!
같은 동네에 사는 친구 혜리와 지연. 그녀들에게는 얼마 후 군대에 갈 아들이 있다. 어느 날, 준석의 집에서 놀던 민구는 준석 엄마 혜리의 샤워하는 모습을 보고 흥분해 그녀를 덮친다. 처음에 저항하던 혜리도 민구의 힘에 저항을 포기하고, 그날 이후 두 사람은 시간 날 때마다 섹 스하는 사이로 발전한다. 며칠 후 우연히 아들 민구와 혜리가 섹 스하는 모습을 목격한 지연은 혜리의 아들 준석을 유혹하기 시작하는데..